Акциите на Raspberry Pi ще бъдат изброени на 280p в IPO в Лондон

Акциите на английския производител на микрокомпютри Raspberry Pi бяха оценени на 280p преди обществената търговия да стартира в Лондон в петък, което демонстрира пазарна оценка от £541,6 млн.

Листването е подтик за лондонския фондов пазар, който се бори да притегли интерес от страна на софтуерни компании с висок напредък, които избират да се листват в Ню Йорк.

Рано във вторник акциите скочиха с 39 % при „ условно търгуване “, което е отворено единствено за избрани институционални акционери.

В изказване основният изпълнителен шеф Ебен Ъптън сподели, че маркетинговият развой „ акцентира нашето разбиране, че Лондон има верния диаметър и изисканост на вложителя, с цел да поддържа разрастващи се, амбициозни софтуерни бизнеси “.

Общият размер на офертата, която ще бъде отворена за вложители на дребно от петък, възлиза на £166 млн., представляващи към 30,7 на 100 от елементарните акции на сдружението.

Raspberry Pi сподели, че общият размер на офертата ще нарасне до £178,9 милиона, в случай че опцията за изцяло систематизиране, при която спомагателни акции ще бъдат предоставени от Raspberry Pi Foundation, бъде упражнена напълно, което съставлява към 33 % от неговите акции.

Raspberry Pi стартира да се търгува през 2012 година и от този момент е продал повече от 60 милиона едноплаткови компютри и компютърни модули. Той чака да продаде 8,4 милиона единици през 2024 година, по отношение на 7,4 милиона през 2023 година, съгласно регистрационен документ.

Производителят на евтини компютри съобщи, че приходите му са нарастнали до $265,8 млн. през 2023 година с преди облагане с налози облагите съвсем се удвояват до 38,2 милиона $, съгласно документите.

Британският дизайнер на чипове Arm, който се листна в Ню Йорк през септември 2023 година, се ангажира да закупи 35 милиона $ от акции в IPO, надграждайки каузи от 3,4 %, който взе предишния октомври, съгласно документ за регистрация, оповестен през май. Lansdowne Partners, различен действителен акционер, се ангажира да закупи до $20 милиона.

Фондацията Raspberry Pi, която беше учредена през 2008 година за поощряване на образованието по компютърни науки за младежи, притежаваше съвсем 73 % от акциите на производителя на компютри преди IPO-то. Той сподели, че ще остане акционер.

Други обилни акционери в Raspberry Pi включват софтуерната група Sony и Ezrah Charitable Trust, основана в Съединени американски щати частна фондация, която също е дарила на Raspberry Pi Foundation.

Jefferies International и Peel Hunt бяха ангажирани като взаимни букрънъри за Raspberry Pi.